Angel Dust

Die zerbrechlich wirkende Hatori Yuina besucht die erste Oberstufenklasse und ist besonders stolz darauf, den Schulrekord im niemals schwänzen und niemals zu spät kommen zu halten. Sie lebt bei ihrer Tante, da ihr Vater aufgrund eines "Projektes" keine Zeit hatte, sich um sie zu kümmern.

Bis dahin hört sich ihr Leben verhältnismäßig normal an, was sich aber schlagartig ändert, als sich eines Tages einfach über ihr der Himmel öffnet und eine hübsche Frau mit Flügeln wortwörtlich vom Himmel fällt. Diese, so erklärt sie der verdutzten Yuina, ist ein Bioroid, genannt Emulator. Ihr Hierarchie-Code (also ihr Name) ist Seraph und sie hat keinen blassen Schimmer auf welchem Planeten sie hier überhaupt ist. Sie verfolgte jemanden durch den Weltraum und landete hier. Nun möchte sie mit der immer noch  fassungslosen Yuina ihre Erinnerungen und Informationen austauschen und besiegelt den Vertrag dann, ohne groß auf Yuinas Antwort zu warten, mit einem Kuß. Von nun an weicht Seraph nicht mehr von Yuinas Seite. Als sich Yuina endlich an ihre ständige Begleiterin gewöhnt hat, erfährt sie auch, was es mit diesem ominösen Vertrag auf sich hat: Seraph hat Yuina zu ihrem Master gemacht und kann nun mit ihr zu einem einzigen Wesen verschmelzen! Werden dem Master während einer Verschmelzung Wunden zugefügt, heben sich diese nach der Lösung wieder auf, während ein Emulator nur während des Zustands der Verschmelzung verletzt werden kann. Zudem werden dem Master erstaunliche Fähigkeiten verliehen: All seine latenten Potentiale werden entfaltet und er kann fliegen.
Yuina hat nur kurze Zeit, um sich an diese Verschmelzung zu gewöhnen, bevor sie von einer dunklen Engelsgestalt angegriffen wird. Sie fällt daraufhin vom Himmel und wird, zerzaust wie sie ist, von Seraph nach Hause gebracht. Am nächsten Morgen stellt sich in Yuinas Klasse eine neue Englischlehrerin, Saeki, und gleichzeitig eine neue Schülerin vor. Zur Überraschung Yuinas handelt es sich um Kudou Aki, eine alte Schulfreundin Yuinas. Diese nimmt sie nach dem Unterricht beiseite und erzählt Yuina, daß auch sie einen Vertrag mit einem Emulator eingegangen ist. Dieser Emulator ist die neue Lehrerin, Hierarchie Code: Luzifer.

Der Highschool-Schüler Akito Haga hat eine ganz eigene Art, sich auf seine bevorstehenden Abschlussprüfungen vorzubereiten: Er betet was das Zeug hält.
Als er mal wieder an seinem bevorzugten Tempel Halt macht, um für seinen schulischen Erfolg zu bitten, staunt er nicht schlecht, als plötzlich eine hübsche Frau mit Flügeln vor ihm schwebt und ihn darum bittet, mit ihr einen Vertrag zu schließen. Sofort darauf fällt sie vom Himmel und ist bewusstlos. Da Akito nicht so recht weiß, was er nun anstellen soll, ist er ganz froh, als der Oberpriester auftaucht und sich des Mädchens, das mittlerweile zwar wieder bei Bewusstsein ist, aber anscheinend das Gedächtnis verloren hat, annimmt.
Als ob da alles nicht schon Schock genug gewesen wäre, taucht urplötzlich ein weiteres junges Mädchen vor Akito auf, fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Der vollkommen verdutzte Kerl weiß gar nicht wie ihm geschieht, als die Kleine verkündet, sie habe nun den Vertrag mit ihm geschlossen.
Im nächsten Moment wacht Akito schweißgebadet in seinem Bett auf und ist sich sicher, das Ganze war nur ein äußerst seltsamer Traum. Er wird allerdings schnell eines besseren belehrt, denn das Mädchen, die sich als Musia vorstellt, bringt ihm ein leckeres Frühstück und klärt ihn dann endlich mal auf: Sie kommt ca. 3000 Jahre aus der Zukunft und ist ein so genannter Emulator, ein hoch entwickelter Androide, der mit einem Menschen einen Vertrag schließt. Durch diesen Vertrag kann der Mensch auf die besonderen Fähigkeiten des Emulators zurückgreifen, die sich von übermenschlichen Kräften bis zu Flug- und Heilfähigkeiten erstrecken! Und Musia soll nicht der letzte Emulator sein, dem Akito im Laufe der Geschichte begegnet. Kurz nachdem er und Musia das andere Mädchen im Tempel besucht hatten, treffen die beiden auf Leia, einen weiteren ziemlich kampflustigen Emulator, der ebenfalls einen Vertrag mit Akito eingehen will. Und bis dieser sich zwischen ihr und Musia entschieden hat, ziehen beide kurzerhand bei Akito ein!